(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés
chinois, ouverture du marché obligataire en Europe)
* Les grands indices européens attendus en baisse de 1% à 1,5%
* La perspective d'une hausse des taux plus rapide évoquée par la Fed
* Wall Street a fini dans le rouge, les Bourses d'Asie se replient
* Les rendements des Treasuries grimpent
par Laetitia Volga
PARIS, 6 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en nette baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street la
veille, à la suite du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire
de la Réserve fédérale indiquant que la banque centrale pourrait commencer à
relever ses taux plus que tôt que prévu.
D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre
1,54% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,99%, le FTSE à
Londres de 1,23% et l'EuroStoxx 50 de 1,44%.
Dans les "minutes" de la réunion de décembre publiées mercredi, la Fed
indique qu'elle pourrait être amenée à relever ses taux plus tôt que
précédemment envisagé et à commencer à réduire son bilan compte tenu d'un marché
de l'emploi "très tendu" et du niveau élevé de l'inflation.
"Certains participants ont noté qu'il pourrait être approprié de commencer à
réduire la taille du bilan de la Réserve fédérale relativement peu de temps
après avoir commencé à augmenter le taux des fonds fédéraux", est-il écrit dans
le compte-rendu de la banque centrale.
L'institution avait annoncé le 15 décembre qu'elle mettrait fin dès mars à
ses achats d'obligations sur les marchés et avait ouvert la voie à trois hausses
de taux d'ici la fin 2022.
"Ce qui semble avoir effrayé les marchés, ce sont les discussions sur la
réduction du bilan (...) en suscitant des inquiétudes quant au resserrement des
conditions de liquidité", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets.
"Le fait de parler d'un changement de politique reste éloigné de sa mise en
oeuvre. Il serait surprenant que la Fed commence à réduire la taille de son
bilan si peu de temps après la fin de son programme d'achat d'obligations. Cela
suggérerait un certain degré de panique à un moment où les pressions
inflationnistes commencent à montrer des signes précoces d'apaisement", a
poursuivi l'analyste dans une note.
Les investisseurs suivront par aillers la publication de la première
estimation de l'inflation en Allemagne et aux Etats-Unis, les inscriptions
hebdomadaires au chômage et l'indice ISM d'activité dans les services.
LES VALEURS A SUIVRE :
A WALL STREET
Après la publication des "minutes" de la Fed considérée plus "hawkish" que
prévu, le S&P 500 et le Nasdaq ont rapidement accentué leur repli
tandis que le Dow Jones s'est retourné à la baisse.
Ce dernier, qui avait atteint un nouveau record en séance, a finalement cédé
1,07% à 36.407,11 points. Le S&P-500 a perdu 1,94% à 4.700,58 points, sa
plus forte baisse journalière depuis le 26 novembre, et le Nasdaq Composite
a reculé de 3,34% à 15.100,17 points, sa plus mauvaise performance
depuis février.
Les contrats à terme indiquent pour le moment une ouverture proche de
l'équilibre pour le Dow et le S&P-500 mais en repli de 0,2% pour le Nasdaq.
EN ASIE
L'indice Nikkei à Tokyo a chuté de 2,88%, sa plus importante baisse
en une séance depuis juin, les investisseurs ayant délaissé les valeurs de
croissance aux valorisations tendues après le compte rendu de dernière réunion
de la Réserve fédérale américaine.
La tendance baissière à l'oeuvre également en Chine est atténuée par
l'annonce d'une accélération de la croissance dans le secteur des services,
selon l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit.
L'indice CSI300 a cédé 1,02% et l'indice SSEC composite de
Shanghai 0,25%.
TAUX
Les rendements des emprunts d'Etat américains continuent de profiter des
"minutes" de la banque centrale américaine pour atteindre de nouveaux plus
hauts.
Celui du dix ans prend près de trois points de base à 1,7299%,
après un pic depuis avril à 1,735%. Le deux ans a de son côté atteint
son plus haut niveau depuis mars 2020, à 0,864%.
"Après avoir tergiversé pendant des mois sur le début de la réduction
progressive des achats d'obligations sur les marchés, la Fed a rapidement changé
de thème pour passer à un 'tapering' plus rapide et à des hausses de taux plus
nombreuses et plus rapides", a déclaré Philip Marey chez Rabobank.
En Europe, le rendement du Bund à dix ans remonte à -0,065% dans les
premiers échanges contre -0,124% en fin de séance mercredi.
CHANGES
Sur le marché des changes, le dollar avance légèrement face à un panier de
devises de référence et l'euro se traite sous 1,13 dollar, en baisse de 0,19%
,.
PÉTROLE
Les cours du pétrole reculent après l'annonce par l'Agence d'information sur
l'énergie (EIA) d'une augmentation des stocks d'essence de plus de 10 millions
de barils aux Etats-Unis la semaine dernière, la plus forte augmentation
hebdomadaire depuis avril 2020, alors que le consensus Reuters tablait sur une
hausse de 1,8 million de barils.
"La demande s'est effondrée, ce qui suggère une prudence en matière de
voyages à la suite de la montée en flèche du variant Omicron. Ces craintes sont
susceptibles de persister pendant quelques semaines encore", a déclaré Caroline
Bain, économiste en chef en matières premières chez Capital Economics
Le baril de Brent perd 0,62% à 80,3 dollars et le brut léger
américain 0,63% à 77,36 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 6 JANVIER
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
GB 09h30 Indice PMI IHS Markit des décembre 53,2 53,2*
services définitif
DE 13h00 Inflation (1re estimation) décembre +0,2% +0,3%
- sur un an +5,7% +6,0%
US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 197.000 198.000
1er
janvier
US 15h00 Indice d'activité ISM des décembre 66,9 69,1
services
* première estimation
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES
ASIATIQUES
Indices Dernier Var. points Var. % YTD
Nikkei-225 28487,87 -844,29 -2,88% -1,06%
Topix 1997,01 -42,26 -2,07% +0,23%
Hong Kong 22921,38 +14,13 +0,06% -2,04%
Taiwan 18367,92 -132,04 -0,71% +0,82%
Séoul 2920,53 -33,44 -1,13% -1,92%
Singapour 3183,96 +20,52 +0,65% +1,93%
Shanghaï 3586,08 -9,10 -0,25% -1,48%
Sydney 7358,30 -207,50 -2,74% -1,16%
La clôture à
Tokyo :
WALL STREET
La clôture
précédente :
Indices Dernier Var. points Var. % YTD
Dow Jones 36407,11 -392,54 -1,07% +0,19%
S&P-500 4700,58 -92,96 -1,94% -1,38%
Nasdaq 15100,17 -522,54 -3,34% -3,48%
Nasdaq 100 15771,78 -507,96 -3,12% -3,36%
Détail de la séance à Wall
Street :
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
MARCHES
EUROPEENS
Les futures sur le CAC 40 et sur
l'EuroStoxx50
Les valeurs à suivre à
Paris et en Europe :
La séance
précédente :
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Eurofirst 300 1917,39 +1,09 +0,06% +1,44%
Eurostoxx 50 4392,15 +24,53 +0,56% +2,18%
CAC 40 7376,37 +58,96 +0,81% +3,12%
Dax 30 16271,75 +119,14 +0,74% +2,44%
FTSE 7516,87 +11,72 +0,16% +1,79%
SMI 12906,37 +5,40 +0,04% +0,24%
CHANGES
Cours Veille Var. % YTD
Euro/Dlr 1,1288 1,1313 -0,22% -0,70%
Dlr/Yen 115,92 116,10 -0,16% +0,75%
Euro/Yen 130,86 131,36 -0,38% +0,41%
Dlr/CHF 0,9192 0,9168 +0,26% +0,77%
Euro/CHF 1,0379 1,0374 +0,05% +0,10%
Stg/Dlr 1,3505 1,3554 -0,36% -0,18%
Indice $ 96,3460 96,1710 +0,18% +0,18%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Bund 10 ans -0,0620 +0,0240
Bund 2 ans -0,6010 +0,0200
OAT 10 ans 0,2550 +0,0220 +31,70
Treasury 10 ans 1,7299 +0,0270
Treasury 2 ans 0,8556 +0,0260
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD
Brut léger US 77,39 77,85 -0,46 -0,59% +26,43%
Brent 80,31 80,80 -0,49 -0,61% +21,63%
(édité par Blandine Hénault)
Point marchés-Nette baisse en vue en Europe après les "minutes" de la Fed (actualisé)
Le 06 janvier 2022 à 07:41
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