En effet, nous souhaitons abaisser notre exposition aux sociétés françaises, plus généralement aux sociétés réalisant une partie importante de leur chiffre d’affaires en France et abaisser notre exposition à la monnaie unique.

Puisque les crises sont aussi des opportunités, c’est l’occasion de nous tourner vers les économies Suisse et Britannique, très internationales, comprenant de nombreuses sociétés de qualité et cotées dans d’autres devises.

Nous avons donc pris la décision d’allouer désormais un maximum de 25% de notre portefeuille Europe aux sociétés anglaises et suisses bien que ces dernières ne soient pas éligibles au PEA.

Qu'est-ce qui change concrètement ?

  • Composition : Le portefeuille, qui était auparavant exclusivement composé de 20 actions éligibles au PEA, contiendra désormais au moins 15 titres éligibles au PEA. Les 5 autres seront potentiellement des actions provenant des marchés britannique et suisse.
  • Diversification Géographique et Monétaire : En intégrant des titres de Londres et Zurich, nous réduisons notre exposition à la monnaie unique en faveur de la livre sterling et du franc suisse. Cela permet une meilleure répartition de notre risque et sur plusieurs monnaies.
  • Conformité au Benchmark : Cette adaptation nous permet également de nous accorder davantage avec notre benchmark, le Stoxx Europe 600 Net Return, qui inclut déjà des titres britanniques et suisses en quantité importante.
  • Aucune Inquiétude pour les Titulaires de PEA : Nous comprenons que beaucoup d'entre vous souhaitent suivre nos recommandations d'investissement au sein d'un PEA. Soyez rassurés, nous veillerons à ce qu'au minimum 75% de nos investissements restent toujours éligibles au PEA, vous aurez donc toujours une quinzaine de lignes à votre disposition.

Nous sommes convaincus que cette diversification géographique et monétaire renforcera la valeur et la performance de notre portefeuille sur le long terme. Attendez vous donc à plusieurs opérations au cours des prochains jours dans le portefeuille Europe.

Nous vous remercions une nouvelle fois de votre confiance. Soyez certain que l’intégralité de notre équipe est dévouée à la qualité, à l’innovation et l’amélioration de nos services. Nous aurons d’ailleurs très vite de nombreuses nouveautés à vous présenter.

Si vous avez des questions ou besoins de clarification concernant cet ajustement de notre stratégie, n’hésitez pas à contacter notre service client.