Les grands bénéficiaires de cette tendance sont actuellement les infrastructures IA. Demain, d'autres secteurs d'activités bénéficieront de ces avancées, notamment la robotique, l'automatisation, la découverte de médicaments et la cybersécurité. Étant donné les besoins énergétiques de l'IA, les constructeurs de réseaux électriques et les producteurs d'énergie proches des centres de données sont bien exposés. 

Les entreprises du monde entier investissent massivement dans l'IA, et cette tendance devrait se poursuivre pour rester compétitives. La numérisation propulsée par l'IA est une tendance qui semble à l'heure actuelle inarrêtable. Cependant, les risques incluent de nouvelles réglementations, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des déceptions technologiques et des valorisations élevées. 

Voici l'évolution du chiffre d'affaires estimé généré grâce à l'IA générative jusqu'à 2032 : 

D'après ces études prospectives, il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir.

Selon Gartner, 80 % des entreprises mondiales utiliseront l'IA générative d'ici 2026, contre moins de 5% en 2023. La demande pour les équipements de fabrication de puces adaptés à l'IA s'accélère. Par exemple, la plus grande fonderie de fabrication au monde à Taïwan (TSMC) prévoit une croissance annuelle de 50% de ses revenus liés à l'IA. 

De nombreux pays augmentent les subventions pour revitaliser la fabrication nationale de semi-conducteurs. Le CHIPS Act aux États-Unis a annoncé plus de 23 milliards de dollars en subventions. L'Union européenne vise à doubler sa production mondiale de semi-conducteurs à 20 % d'ici 2030 avec un package de 47 milliards de dollars. Le Japon a également accordé 25,7 milliards de dollars pour attirer les principaux acteurs.  Parmi les entreprises bien positionnées sur le marché des semi-conducteurs, nous pouvons citer : Nvidia, Broadcom, AMD, Intel, Qualcomm, ARM, TSMC, ASML, Applied Materials. 

La demande croissante de puissance de calcul IA stimule l'innovation dans les infrastructures IA et les centres de données. La plupart de la demande de calcul IA provient de la formation de grands modèles de langage (LLM). Une fois la formation terminée, la demande de calcul devrait chuter, et l'inférence deviendra probablement un point focal. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la consommation d'électricité pourrait doubler d'ici 2026, alimentée par la demande des centres de données, de l'IA et du minage de crypto-monnaies. Les constructeurs de réseaux électriques et les producteurs d'énergie proches des centres de données pourraient continuer à bien performer. Parmi les entreprises bien positionnées sur l'électrification, nous pouvons citer : Schneider Electric, Siemens, ABB, Eaton, Vertiv, Trane Technologies, Hitachi. 

Voici quelques pistes de réflexions pour trouver des entreprises intéressantes sur les thématiques abordées : 

À mesure que la révolution IA s'élargit dans les années à venir, de nouvelles opportunités apparaîtront. Les investisseurs doivent donc rester vigilants face aux risques tout en capitalisant sur les nombreuses opportunités offertes par cette technologie révolutionnaire.