Plus de 40 % des assureurs prévoient d'augmenter leurs investissements en private equity au cours des 12 prochains mois afin de stimuler les rendements, selon l'enquête menée auprès de 328 cadres supervisant plus de 13 000 milliards de dollars d'actifs d'assurance.
"Dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe, la demande de rendement reste élevée, et nous nous attendons à voir les assureurs continuer à constituer des positions dans des classes d'actifs privés ainsi que des couvertures d'inflation", a déclaré Michael Siegel, responsable mondial de la gestion des actifs d'assurance.
Selon l'enquête, les prêts aux entreprises du marché intermédiaire, les dettes d'infrastructure, les actions immobilières, les actions d'infrastructure et les placements privés de première qualité aux États-Unis sont les autres classes d'actifs privilégiées par les assureurs qui cherchent à augmenter le rendement de leurs investissements.
L'enquête a révélé que les assureurs considèrent désormais la hausse de l'inflation et le resserrement de la politique monétaire comme les plus grandes menaces pour leurs portefeuilles.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a assombri les perspectives de l'économie mondiale en provoquant une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, ce qui fait souffrir davantage les consommateurs et les entreprises. Les principales banques centrales ont relevé leurs taux pour maîtriser l'inflation, même face aux risques de croissance.
À l'échelle mondiale, 92 % des investisseurs ont déclaré qu'ils tenaient désormais compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance tout au long du processus d'investissement, soit près de trois fois plus qu'en 2017.
Les assureurs européens représentent le seul groupe qui prévoit d'augmenter leur allocation d'obligations vertes ou d'impact en tant que priorité absolue cette année, selon le rapport.
Le rapport a également montré que 11 % des assureurs américains ont déclaré avoir investi ou envisager d'investir dans des cryptomonnaies.
