PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le point sur les marchés
vendredi à la clôture de Wall Street :
    * La statistique de l'emploi mensuel aux Etats-Unis a lourdement pesé sur
les marchés d'actions et le pétrole, tandis que les obligations d'Etat et l'or
ont attiré les investisseurs et vu leurs rendements reculer fortement.
    * Les créations d'emplois non agricoles aux Etats-Unis ont été nulles en
août, alors que le marché en attendait 75.000, le taux de chômage restant
au-dessus de 9%. 
    * Les valeurs bancaires sont sous pression de part et d'autre de
l'Atlantique, sur fond de craintes renouvelées autour de la crise de la dette
grecque et alors que l'agence fédérale supervisant le marché des prêts
hypothécaires aux Etats-Unis a porté plainte contre plusieurs grandes banques
pour leur rôle dans la crise des subprimes. 
    * L'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire
international ont décidé de suspendre pour dix jours leurs pourparlers avec la
Grèce, ravivant l'inquiétude des investisseurs sur la mise en oeuvre du plan
d'aide à Athènes et plus largement sur une possible propagation de la crise de
la dette à d'autres pays de la zone euro.  
    * Les marchés américains et canadiens seront fermés lundi pour le Labor Day
  
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 3 septembre
GMT   Pays   Indicateur          Période        Consensus      Précédent
07h48 FR   Indice PMI des services           août            56,1        56,1
07h53 DE   Indice PMI des services           août            50,4        50,4
07h58 EZ   Indice PMI des services           août            51,5        51,5
07h58 EZ   Indice PMI composite              août            51,1        51,1
08h28 GB   Indice PMI des services           août            53,9        55,4
08h30 EZ   Indice Sentix                    septembre       -18,0       -13,5
09h00 EZ   Ventes au détail                 juillet         -0,1%       +0,9%
           VALEURS A SUIVRE LUNDI
    * SAFRAN (>> SAFRAN), NATIXIS (>> NATIXIS). L'équipementier aéronautique Safran va
faire son entrée dans l'indice CAC 40, tandis que la banque Natixis s'apprête à
en sortir. )
    * L'agence fédérale américaine de supervision des prêts hypothécaires a
porté plainte vendredi contre 17 grands établissements financiers internationaux
dont BANK OF AMERICA (>> BANK AMERICA), JP MORGAN CHASE (>> JPMORGAN CHASE), GOLDMAN SACHS (>> GLD SACHS),
DEUTSCHE BANK (>> DT BANK) ou encore SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (>> SOCIETE GENERALE), pour un total de
pertes de 41 milliards de dollars sur des obligations liées aux subprimes.
    
 LA CLÔTURE A WALL STREET
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD
 Dow Jones <.DJI>    11240,26       -253,31     -2,20%     -2,91%
 S&P-500  <.SPX>      1173,97        -30,45     -2,53%     -6,65%
 Nasdaq <.IXIC>       2480,33        -65,71     -2,58%     -6,50%
 Nasdaq 100 <.NDX>    2167,83        -51,22     -2,31%     -2,26%
    Les valeurs américaines ont fini en net repli vendredi, sur des craintes
renouvelées de rechute de l'économie américaine en récession après l'annonce
d'une croissance nulle des créations d'emplois en août. 
    Sur la semaine, le Dow a perdu 0,4%, le S&P 0,2% et le Nasdaq 0,02%. Le
quasi sur-place du marché cette semaine s'explique par la hausse du marché sur
les trois premiers jours de la semaine, notamment sur des espoirs d'introduction
par la Réserve fédérale de nouvelles mesures visant à relancer la machine
économique.
    Le président américain Barack Obama, dans un discours à la nation jeudi doit
présenter un plan pour l'emploi comprenant notamment des baisses d'impôts et des
mesures de soutien aux chômeurs de longue durée, a déclaré vendredi à Reuters un
conseiller de la Maison blanche. 
    Les valeurs bancaires ont été sous pression après la plainte concernant leur
rôle dans la crise des subprimes. Bank of America (>> BANK AMERICA) a perdu 8,34% à 7,25
dollars, JP Morgan Chase (>> JPMORGAN CHASE) 4,6% à 34,63 dollars et Goldman Sachs (>> GLD SACHS)
4,55% à 107,06 dollars.
    Détail de la séance à Wall Street [.NFR]
    "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US]
 LA CLÔTURE EN EUROPE
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300 <.FTEU3>       948,62    -24,77     -2,54%    -15,43%
 Eurostoxx 50 <.STOXX50E>    2220,72    -85,03     -3,69%    -20,48%
 CAC 40 <.FCHI>              3148,53   -117,30     -3,59%    -17,25%
 Dax 30 <.GDAXI>             5538,33   -192,30     -3,36%    -19,90%
 FTSE <.FTSE>                5292,03   -126,62     -2,34%    -10,30%
 SMI <.SSMI>                 5359,67   -171,87     -3,11%    -16,72%
    Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse, mettant ainsi fin pour
la plupart à quatre séances de hausse d'affilée après l'annonce d'un coup
d'arrêt des créations d'emplois aux Etats-Unis en août.
    A Paris, l'indice CAC 40 <.FCHI> a cédé 3,59% (117,30 points) à 3.148,53.
Sur la semaine, le CAC a perdu 1,97%.
    Les valeurs cycliques et financières ont accusé les plus lourdes pertes.
L'indice sectoriel des banques en Europe <.SX7P> a fini en baisse de 4,24%,
celui des assureurs <.SXIP> en recul de 3,83%.
    Les banques grecques <.FTATBNK> ont chuté de 5,82% tandis que la Bourse
d'Athènes <.ATG> a cédé 3,98%, en réaction à la suspension vendredi des
pourparlers entre les inspecteurs internationaux et les autorités grecques. 
    Deutsche Bank (>> DT BANK), potentiellement visée par une plainte relative à
ses prêts hypothécaires aux Etats-Unis, a chuté de 5,93%.
    Les valeurs à suivre à Paris : [WATCH/LFR]
    
 CHANGES ET OR
                        Cours    Veille     Var.%        YTD
 Euro/Dlr         1,4192   1,4261     -0,48%      +6,09%
 Dlr/Yen           76,83    76,86     -0,04%      -5,78%
 Euro/Yen      109,05   109,61     -0,51%      +0,63%
 Dlr/CHF          0,7895   0,7952     -0,72%     -15,61%
 Euro/CHF      1,1208   1,1342     -1,18%      -9,80%
 Stg/dlr          1,6213   1,6185     +0,17%      +3,94%
    Dans ce contexte de morosité économique, le franc suisse a poursuivi sa
forte hausse face au dollar et à l'euro.
    Pour les mêmes raisons, l'or a gagné près de 3%, touchant son plus haut
niveau depuis le record de la semaine dernière. L'or spot  a gagné 57,25
dollars, ou 3,1%, à 1.881,69 dollars l'once après avoir atteint 1.879,30
dollars, son plus haut niveau depuis son record de 1.911,46 dollars touché le 23
août.
    Quant au contrat à terme (échéance décembre ), il a fini en hausse de
2,6% ou 47,8 dollars, à 1.876,90 dollars l'once. Il est monté à $1.887,40,
également son plus haut niveau depuis le record du 23 août à $1.917,90. 
           
 TAUX
          US Treasuries      Bund               JGB
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation
 10 ans   1,9961  -0,1360    2,0240  +0,0120    1,0440  -0,0190
 2 ans    0,2079  +0,0240    0,5500  +0,0050    0,1450  +0,0000
 Taux à trois mois européen : -0,0380 à 0,3940
    Les Treasuries à 10 ans sont en hausse, profitant des attentes croissantes
autour d'un nouveau programme de rachats d'actifs de la part de la Fed.
    Le rendement du papier à 30 ans  est tombé à 3,32%, un plus bas
de deux ans et demi.
 PETROLE
 (en dollars)              Cours   Var       Var. %
                           86,45   -2,48      2,79%
                          112,33   -1,96      1,71%
    Les cours à terme du pétrole ont fini en baisse en réaction aux chiffres de
l'emploi américain, qui font craindre pour la consommation du premier pays
consommateur d'or noir. 
    Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le brut pour livraison octobre
 a néanmoins gagné 1,08 dollar ou 1,27% sur la semaine. Il s'agit de sa
deuxième semaine de hausse. 
    A Londres, le Brent pour livraison octobre  a gagné sur la semaine
97 cents ou 0,87%. Il s'agit de sa troisième semaine de gains. 
    Les chiffres de l'emploi US ont éclipsé le facteur haussier constitué par la
formation d'une tempête tropicale dans le golfe du Mexique, certaines
plates-formes pétrolières ayant dû évacuer des employés en prévision de son
passage.