La BOJ entame sa réunion de politique monétaire de deux jours lundi, en tête d'une semaine qui verra également les décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre.
Un déluge de données PMI, les chiffres de l'inflation dans la zone euro et les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis viendront également s'ajouter à cette semaine riche en événements.
"La semaine sera certainement chargée", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.
"Je pense que les réunions du FOMC et de la Banque d'Angleterre seront plutôt discrètes, les taux d'intérêt restant inchangés. La réunion de la BOJ sera la plus intéressante (étant donné) les spéculations accrues sur une modification de la politique lors de cette réunion".
Le yen était en baisse de 0,1 % à 149,75 pour un dollar, bénéficiant d'un léger répit après avoir atteint un creux d'un an à 150,78 pour un dollar la semaine dernière.
Une récente hausse des taux d'intérêt mondiaux a augmenté la pression sur la BOJ pour modifier son contrôle des rendements obligataires, alors que la spéculation monte sur le fait que la banque centrale dovish pourrait augmenter son plafond de rendement existant lors de la réunion de cette semaine.
"Notre hypothèse de base reste que la BOJ laissera ses paramètres de politique monétaire inchangés, bien que nous reconnaissions qu'il existe un risque qu'elle annonce des modifications de son programme de contrôle de la courbe des rendements", a déclaré M. Kong.
Sur le marché en général, les mouvements des devises ont été largement modérés, les opérateurs restant sur leurs gardes et le sentiment de risque demeurant fragile.
Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement augmenté après avoir chuté à de nouveaux plus bas de 2023 la semaine dernière, avec l'Aussie en hausse de 0,19% à 0,6346 $.
Le kiwi a gagné 0,22% à 0,58215$.
Au cours du week-end, Israël a fait part de son intention d'encercler la principale ville de Gaza, en publiant des photos de chars de combat sur la côte ouest de l'enclave palestinienne, alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage.
"La toile de fond géopolitique du Moyen-Orient reste une considération dominante du marché", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.
FÉDÉRATION
Face au dollar, la livre sterling a baissé de 0,12 % à 1,2108 $, tandis que l'euro a perdu 0,02 % à 1,0563 $.
L'indice du dollar a augmenté de 0,03% à 106,63, les investisseurs évaluant ce que la récente série de données économiques américaines résilientes signifierait pour les perspectives de taux de la Fed.
Les données de vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté en septembre, les ménages ayant augmenté leurs achats de véhicules à moteur et de voyages, ce qui maintient les dépenses sur une trajectoire de croissance plus élevée à l'approche du quatrième trimestre.
Alors que l'on s'attend à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt lors de l'annonce de sa décision politique plus tard dans la semaine, les marchés évaluent à environ 19 % la probabilité d'une hausse en décembre, selon l'outil FedWatch du CME.
"Même si la Fed ne fournira certainement pas d'indications au sens classique du terme lors de la prochaine réunion, elle a déjà fourni des informations utiles sur son interprétation des récents développements : une vision plus équilibrée des risques", a déclaré Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS.
"La question est de savoir comment la décision de maintenir les taux sera communiquée cette fois-ci, d'autant plus que la Fed n'est pas encore en mesure de crier victoire sur l'inflation."
