Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, a été l'une des voix de la Fed à mettre en garde les marchés sur la possibilité de nouvelles hausses, déclarant mercredi que de nombreuses preuves de la force continue de l'économie signifiaient qu'un nouveau resserrement pourrait être en cours.
Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer plus tard dans la journée de jeudi, donnant aux marchés des indices supplémentaires sur la trajectoire future de la politique monétaire américaine.
Les remarques des responsables de la Fed interviennent alors que les données économiques en provenance des États-Unis continuent de surprendre par leur vigueur, défiant les attentes des investisseurs en matière de ralentissement.
"Malgré les craintes exprimées au début de l'année, selon lesquelles les États-Unis pourraient entrer en récession, nous assistons probablement à une accélération de l'activité économique, ce qui entraîne également une hausse des rendements américains, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.
L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier d'autres devises majeures, a oscillé autour de 106,58, après avoir atteint 106,84 dans la nuit, le niveau le plus élevé depuis le 30 novembre.
Les rendements de référence américains à 10 ans ont atteint un nouveau sommet de 4,462 % au cours de la nuit, le plus élevé depuis octobre 2007.
La paire dollar/yen a tendance à être extrêmement sensible aux variations des rendements du Trésor américain à long terme, en particulier à l'échéance de 10 ans.
Le yen s'est établi pour la dernière fois à 149,48, après avoir atteint mercredi son plus bas niveau en 11 mois (149,71), mais toujours trop près du niveau psychologique de 150 pour un dollar pour être rassuré, ce qui maintient les investisseurs en alerte quant aux signes d'intervention des autorités japonaises.
La zone des 150 est considérée par les marchés comme une ligne dans le sable pour les autorités japonaises qui pourrait déclencher une intervention comme cela a été le cas l'année dernière.
La monnaie japonaise a également été mise à mal par la flambée des prix du pétrole, qui ont atteint mercredi leur niveau le plus élevé depuis 2023, après qu'une forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis a aggravé les inquiétudes quant à l'insuffisance de l'offre mondiale.
"Si le MOF est sérieux dans sa volonté d'intervenir pour soutenir le yen en chute libre, ce que nous pensons, alors une réponse (intervention) n'est probablement pas très éloignée", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.
Ailleurs, l'euro s'est éloigné de son niveau le plus bas depuis le 6 janvier, à 1,04880 $, tandis que la livre sterling GBP=D3 s'est maintenue juste au-dessus de son niveau le plus bas depuis le 17 mars.
Des taux plus élevés aux États-Unis ont également pesé sur l'Aussie, qui s'est maintenu près de 0,6357 $ contre le billet vert après avoir chuté jusqu'à 0,63320 $ au cours de la nuit. Les données australiennes sur le commerce de détail publiées plus tard dans la journée de jeudi seront au centre de l'attention.
