Le dollar s'est détendu et les bons du Trésor à 10 ans ont chuté à 4,618 % après le sommet de 4,887 % atteint lundi, après que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la banque centrale américaine n'avait pas besoin d'augmenter davantage ses taux d'intérêt.
M. Bostic a déclaré à l'American Bankers Association que la politique de la Fed était suffisamment restrictive et qu'il ne voyait pas de récession à l'horizon, même si les hausses de taux de la Fed ralentissent l'économie et réduisent l'inflation.
Selon Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet à New York, ces commentaires ont été faits en partie en réponse à l'explosion de violence en Israël et dans la bande de Gaza.
"Vous observez la réaction typique, standard et historiquement répétée de la Fed face à une crise qui (abaisserait) les taux si les choses tournent mal au Moyen-Orient", a-t-il déclaré.
"Vous pouvez vous attendre à ce que la Fed prenne cela en compte dans sa vision du monde et que cela se traduise par une baisse des taux d'intérêt.
Les bons du Trésor américain se sont redressés, poussant les rendements à deux ans à leur plus bas niveau depuis un mois, en raison de la demande d'actifs sûrs dans le contexte de l'effusion de sang au Moyen-Orient et des commentaires pessimistes de la Fed.
L'euro a augmenté de 0,32% par rapport au dollar pour atteindre 1,06 dollar, tandis que l'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six autres, a glissé d'environ 0,15% à 105,79, bien en dessous du plus haut de 11 mois de la semaine dernière de 107,34, après avoir touché plus tôt le niveau le plus bas de ce mois.
"L'accent mis sur les rendements à terme et les primes à terme sera une question clé pour le dollar américain, car cela suggère que la Fed n'a peut-être plus besoin d'aller plus loin", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia à Toronto.
"Ce sont là des éléments qui vont freiner la progression du dollar. Il est difficile de dire si nous assisterons à une baisse significative à ce stade, compte tenu de la situation des rendements", a-t-il ajouté.
Les opérateurs attendent la publication, mercredi, du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ainsi que les principales données sur l'inflation américaine, jeudi. Les investisseurs suivent de près le conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, bien que l'achat initial du dollar en tant que valeur refuge ait cessé.
Bloomberg a rapporté que la Chine envisageait l'émission d'au moins 1 000 milliards de yuans (137,1 milliards de dollars) de dette souveraine supplémentaire afin de stimuler son économie en difficulté.
Les rendements des obligations américaines ont fortement chuté mardi à la réouverture des marchés après les vacances du Columbus Day. La baisse des coûts d'emprunt mondiaux a contribué à stimuler les actions asiatiques et européennes.
Le yen s'est affaibli de 0,15 % par rapport au billet vert, à 148,68 pour un dollar. La monnaie japonaise a rebondi après que l'agence de presse Kyodo a rapporté que la Banque du Japon envisageait de relever ses prévisions pour l'inflation de base des consommateurs cette année, mais a ensuite abandonné ses gains.
Les analystes ont déclaré que la baisse des rendements américains a été initialement motivée par les commentaires de deux responsables de la Fed lundi, qui ont déclaré que l'augmentation des rendements à long terme pourrait annuler la nécessité de nouvelles hausses, et par les traders qui recherchent des actifs sûrs après l'attaque du Hamas contre Israël.
Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui évolue inversement au prix, était en baisse de 13,3 points de base à 4,6488 %. Il a atteint son plus haut niveau depuis 2007 la semaine dernière, à 4,887 %.
Le shekel israélien s'est négocié à 3,95855 pour un dollar, juste à côté de son plus bas niveau depuis près de huit ans atteint lundi, après que la banque centrale se soit engagée à verser 30 milliards de dollars pour endiguer la vente de la monnaie.
"Ils sont fermement engagés ici, et je pense qu'ils veulent l'empêcher de se négocier à ce niveau", a déclaré Chris Turner, responsable des marchés chez ING.
Les frappes aériennes israéliennes ont frappé Gaza mardi, rasant des quartiers entiers et remplissant les morgues de cadavres de Palestiniens, Israël se vengeant des attaques du Hamas qui ont déclenché l'une des pires effusions de sang en 75 ans de conflit.
Le franc suisse, monnaie refuge traditionnelle, était à 0,9050 pour un dollar, qui s'est affaibli d'environ 0,19 %. La livre sterling était en hausse de 0,29 % à 1,2272 $.
