En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a reculé mais est resté proche de son niveau le plus élevé depuis avril 2022, alors que l'on s'attend à ce que la Securities and Exchange Commission approuve de manière imminente les fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin.
L'indice du dollar a atteint son plus bas niveau depuis cinq mois en décembre, lorsque les investisseurs ont intégré la probabilité que la Fed réduise ses taux plus tôt que prévu, alors que l'inflation se rapproche de son objectif annuel de 2 % et que les données économiques montrent des signes d'essoufflement.
Il s'est remis de cette faiblesse cette année, certains estimant que la vente était exagérée à l'approche de la fin de l'année. Mais les attentes de la Fed devraient continuer à influencer les mouvements du dollar.
Tout au long du mois de décembre, le thème a été le pivotement de la Fed dans un contexte de données plus faibles, a déclaré Bipan Rai, responsable nord-américain de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets à Toronto.
À ce stade, nous estimons qu'un assouplissement important est prévu lors de la réunion de mars et le rapport risque/récompense est quelque peu déséquilibré. Peut-être que certains acteurs du marché considèrent ce qui est prévu et relâchent leurs positions courtes sur le dollar qui ont été initiées en décembre, a-t-il ajouté.
La publication jeudi du rapport sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois de décembre sera la principale donnée économique de la semaine. On s'attend à ce que l'inflation globale augmente de 0,2 % au cours du mois et de 3,2 % sur une base annuelle.
Si les données confirment que l'inflation continue à se modérer, elles pourraient renforcer les attentes d'une réduction des taux en mars, mais si elles sont supérieures aux attentes, elles pourraient également inverser une partie de ces prix.
Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 64 % d'une baisse des taux en mars, contre 70 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du groupe CME.
"Le marché essaie encore de trouver ses marques en termes de trajectoire et de calendrier de la première baisse des taux américains", a déclaré Kamal Sharma, stratège senior G10 FX chez Bank of America, qui s'attend à ce que la Fed commence à réduire ses taux lors de la réunion de mars.
"Notre scénario de base est celui d'un atterrissage en douceur, d'un dollar plus faible, d'une accélération de la hausse des prix, ce qui devrait soutenir les actifs à risque de manière générale", a ajouté M. Sharma.
Les données de mardi ont montré que le déficit commercial américain s'est réduit de manière inattendue en novembre, les importations de biens de consommation étant tombées à leur plus bas niveau en un an, dans un contexte de ralentissement de la demande intérieure, une tendance qui, si elle persiste en décembre, pourrait faire en sorte que le commerce n'ait pas d'impact sur la croissance économique au quatrième trimestre.
L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,26 % à 102,57.
L'euro a baissé de 0,23 % à 1,09250 $, tandis que la livre sterling a glissé de 0,39 % à 1,26990 $.
En Asie, les données de mardi ont montré que l'inflation de base dans la capitale du Japon a ralenti pour le deuxième mois consécutif en décembre, réduisant ainsi la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle sorte rapidement de sa politique monétaire ultra-libre.
Le dollar était en hausse de 0,25 % à 144,54 yens.
Le bitcoin a baissé de 0,26 % à 46 874 $, après avoir atteint un sommet de 21 mois à 47 281 $ lundi.
Les gestionnaires d'investissement ont révélé lundi les frais qu'ils prévoient de facturer pour leurs ETF bitcoin au comptant, dans une nouvelle étape vers l'approbation cette semaine par l'autorité américaine de régulation des marchés financiers.
