L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a chuté de 2 % en 2023, mettant fin à deux années de hausse. Il était en dernier lieu à 101,44, en hausse de 0,059 %, les investisseurs pesant la perspective d'une baisse des taux de la Fed cette année.
L'ascension du dollar a surtout pesé sur le yen japonais, la monnaie asiatique perdant 0,35 % à 141,36 pour un dollar, soit une baisse de 7 % en 2023.
Les équipes de secours au Japon ont lutté mardi pour atteindre les zones isolées touchées par un puissant tremblement de terre le jour du Nouvel An, avec des rapports faisant état de plus de 20 personnes décédées dans une catastrophe qui a renversé des bâtiments et coupé l'électricité dans des milliers de foyers.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 86 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt à partir du mois de mars, avec plus de 150 points de base (pb) d'assouplissement prévus au cours de l'année.
"La question est de savoir quand et à quel rythme les baisses de taux seront effectuées", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef chez Bannockburn Global Forex, dans une note.
La modération des pressions sur les prix et l'affaiblissement des impulsions de croissance ont fait basculer le pendule du sentiment du marché, qui est passé du mantra "plus haut pour plus longtemps" de la majeure partie de l'année dernière à l'évaluation d'un assouplissement agressif de la part des banques centrales, a déclaré M. Chandler.
L'attention se porte désormais sur une série de données économiques attendues cette semaine, notamment les données sur les offres d'emploi et les emplois non agricoles. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed en décembre devrait être publié jeudi et fournira des informations sur la façon dont les banquiers centraux envisagent de réduire les taux d'intérêt cette année.
"Le sentiment positif de la fin de l'année 2023 pourrait se prolonger cette semaine, car tous les regards se tournent vers le rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi", a déclaré Nicholas Chia, stratège macroéconomique chez Standard Chartered.
Lors de sa réunion de décembre, la Fed a adopté un ton étonnamment dovish et a prévu des réductions de taux de 75 points de base pour 2024.
Cette attitude contraste avec celle d'autres grandes banques centrales, dont la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), qui ont réaffirmé qu'elles maintiendraient leurs taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.
Les opérateurs tablent néanmoins sur une réduction de 158 points de base de la part de la BCE cette année, tandis que la BoE devrait également réduire ses taux de 144 points de base en 2024.
L'euro était en baisse de 0,13 % à 1,103 $, s'éloignant du pic de cinq mois de 1,11395 $ qu'il a atteint la semaine dernière. La monnaie unique a gagné 3 % l'année dernière, son premier gain annuel depuis 2020.
La livre sterling était en dernier lieu à 1,2729 $, en hausse de 0,05% sur la journée, ayant enregistré sa meilleure performance l'année dernière depuis 2017 avec un gain de 5%, bien que l'affaiblissement de l'économie et l'incertitude des élections rendent une nouvelle performance peu probable.
Ailleurs, le dollar australien était en hausse de 0,35% à 0,68335 $. Le dollar néo-zélandais a peu changé à 0,63155 $.
Le monde de la cryptographie a commencé l'année en fanfare, le bitcoin atteignant un sommet de 21 mois à 45 532 dollars, grâce aux attentes croissantes que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuverait bientôt les fonds de bitcoin au comptant négociés en bourse.
