La livre sterling a été l'une des valeurs les plus faibles de la journée, après que les données aient montré que l'économie britannique s'est contractée en octobre, augmentant le risque de récession et compliquant potentiellement les efforts de la Banque d'Angleterre (BoE) pour s'en tenir à sa position de ne pas réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de jeudi.
L'indice du dollar américain, qui évalue la monnaie par rapport à six autres, a ajouté 0,1% à 103,86 à 0540 GMT, récupérant un peu de la baisse de 0,31% de la veille.
Les responsables de la Fed donneront des projections économiques et de taux d'intérêt mises à jour plus tard dans la journée après une réunion où les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que les taux restent inchangés.
En particulier, les investisseurs observeront si le président de la Fed, Jerome Powell, repousse la perspective d'une réduction des taux d'intérêt au premier semestre 2024, mais aussi ce que le "dot plot" de la banque centrale indique sur la pensée des décideurs politiques concernant les perspectives de la politique monétaire.
Les signes récents ont indiqué un atterrissage en douceur, mais les données de la nuit ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de manière inattendue en novembre. Le marché des contrats à terme montre que les traders s'attendent actuellement à quatre baisses de taux d'un quart de point l'année prochaine, la première étant prévue dès le mois de mai.
Le graphique à points pourrait s'avérer plus déterminant dans la définition des attentes du marché que même les commentaires de Powell, a déclaré Craig Erlam, stratège chez OANDA.
"Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la Fed aligne son message sur ce que les marchés évaluent actuellement", a-t-il déclaré.
"Cela ne signifie pas que nous assisterons à une réaction agressive, comme cela a déjà été le cas, mais il est évident qu'à ce stade, tout se joue sur le plan des points. Ce que dit (Powell) n'a presque aucune importance si le graphique à points prévoit quatre baisses de taux l'année prochaine."
James Kniveton, cambiste principal chez Convera, a réitéré l'insistance de la Fed sur le fait qu'elle dépend des données, mais le marché "agit déjà comme si les baisses de taux étaient intégrées".
"Si la Fed revient ce soir sur ces prévisions de baisse des taux, l'indice du dollar pourrait avoir l'occasion de revenir dans la fourchette de 105-107 du mois d'octobre", a-t-il déclaré.
La Banque centrale européenne, la BoE, la Norges Bank et la Banque nationale suisse se réunissent jeudi. La banque centrale norvégienne est considérée comme la seule à pouvoir relever ses taux. Il existe également un risque que la BNS réduise son soutien au franc sur les marchés des devises.
La Banque du Japon (BOJ) se réunit la semaine prochaine, et le yen a été volatile en raison des spéculations sur le fait que la banque centrale est proche de mettre fin à sa politique de taux négatifs. Les espoirs grandissants que cela se produise mardi prochain ont été anéantis après que Bloomberg a rapporté cette semaine que les responsables de la BOJ ne voyaient pas la nécessité de se précipiter vers la sortie.
"Si l'on se fie à l'histoire, la paire USD/JPY se négociera fortement avant la réunion de la BoJ de la semaine prochaine et, qu'il y ait ou non une modification (de la politique), la paire USD/JPY rebondira probablement à la suite de cette réunion", a écrit Richard Franulovich, responsable de la stratégie de change chez Westpac, dans une note à la clientèle.
"Les marchés ont été déçus par chaque modification de la politique monétaire et (le gouverneur de la BOJ Kazuo) Ueda a habillé chaque ajustement d'un discours dovish".
Le dollar a augmenté de 0,25 % à 145,81 yens, après une baisse de 0,5 % lors de la session précédente. Il est resté stable face à l'euro, à 1,0788 dollar, et a progressé de 0,23 % face à la livre, qui s'est échangée à 1,2534 dollar.
Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,7 % à 0,6089 $, s'échangeant autour de son plus bas niveau depuis le 28 novembre, après que les données sur l'inflation plus faibles que prévu aient suggéré que sa banque centrale pourrait ne pas avoir à donner suite à sa menace d'augmenter les taux d'intérêt.
Le yuan chinois est resté stable après qu'une réunion des principaux dirigeants du pays, dont l'ordre du jour était fixé, n'ait pas abouti à des mesures de relance énergiques pour soutenir la croissance économique.
Le yuan s'échangeait à 7,1941 pour un dollar sur le marché offshore.
Ailleurs, la crypto-monnaie la plus importante, le bitcoin, a baissé de 0,5 % pour atteindre 41 246 dollars, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau en 20 mois à 44 729 dollars.
