Le billet vert est repassé au-dessus de 145 yens et a acheté en dernier lieu 145,62 yens, inversant une partie de sa chute brutale contre la monnaie japonaise à la fin de la semaine dernière, alors que les paris se multiplient sur le fait que la politique de taux d'intérêt ultra-bas de la Banque du Japon pourrait être sur le point de s'achever.
La livre sterling a reculé de 0,04% à 1,25425 dollar et s'est rapprochée de son plus bas niveau de deux semaines de vendredi, à 1,2504 dollar.
Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en novembre tandis que le taux de chômage est tombé à 3,7 %, soulignant la résistance du marché du travail dans la plus grande économie du monde et remettant en question les attentes de réductions imminentes des taux de la Fed à partir du début de l'année prochaine.
"Il s'agit d'une bonne série de chiffres", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).
"Les salaires étaient encore probablement trop élevés pour que la Fed se sente à l'aise et le taux de chômage a baissé, ce qui a été une très grande surprise.
Ces chiffres ont incité les opérateurs à revoir à la baisse leurs prévisions concernant la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux, beaucoup penchant désormais pour le mois de mai plutôt que pour le mois de mars.
L'euro a progressé de 0,07% à 1,0768 dollar, mais n'est pas très loin de son plus bas niveau de plus de trois semaines de vendredi à 1,07235 dollar, tandis que l'indice du dollar a progressé de 0,07% à 104,03.
L'indice a gagné plus de 0,7% la semaine dernière, inversant trois semaines de pertes.
L'attention se porte maintenant sur les données de l'inflation américaine prévues mardi, où l'on s'attend à ce que les prix à la consommation continuent de baisser sur une base annuelle, suivies de la décision politique du Comité fédéral de l'open market (FOMC) prévue mercredi après une réunion de deux jours.
"La grande influence sur le dollar américain cette semaine sera la réunion du FOMC, en particulier les commentaires du président (Jerome) Powell lors de sa conférence de presse", a déclaré M. Capurso de l'ABC.
"S'il est (hawkish), je pense que les marchés l'ignoreront probablement et que le dollar américain restera stable. Mais s'il est dovish, je pense que le dollar américain et les rendements obligataires chuteront, il s'agit donc d'une réaction asymétrique."
LA CHINE EN DIFFICULTÉ
En Asie, les données du week-end ont montré que les prix à la consommation en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en trois ans en novembre, tandis que la déflation au niveau des usines s'est aggravée, indiquant une pression déflationniste croissante alors que la faiblesse de la demande intérieure jette un doute sur la reprise économique du pays.
Le yuan s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en trois semaines sur les marchés onshore et offshore lundi, le premier s'établissant en dernier lieu à 7,1833 pour un dollar.
"Il est important de noter que le principal frein à l'inflation globale en Chine reste les prix des denrées alimentaires. Néanmoins, l'absence d'une forte reprise de l'économie suggère que la faiblesse de l'inflation persistera et qu'un soutien politique plus important est nécessaire", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.
Les derniers chiffres de la Chine s'ajoutent aux récentes données commerciales et enquêtes manufacturières mitigées qui ont maintenu les appels à un soutien politique supplémentaire pour soutenir la croissance.
Le dollar australien, souvent utilisé comme substitut liquide au yuan, a baissé de 0,17 % à 0,6566 $, tandis que le dollar néo-zélandais a glissé de 0,1 % à 0,6115 $.
