Le Nikkei japonais - qui a connu sa meilleure année depuis une décennie en 2023 - a grimpé de 1 % dans les premiers échanges pour dépasser les 34 000 pour la première fois depuis 1990.
Les exportateurs ont mené la charge, aidés par un yen plus doux. Le Topix, plus large, a également atteint son plus haut niveau depuis 1990.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,5 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis la mi-décembre.
Au cours de la nuit, les actions américaines ont légèrement baissé, tout comme les prix des bons du Trésor, tandis que le dollar a légèrement augmenté. Le bitcoin a grimpé en flèche après qu'un message non autorisé provenant du compte X de la Commission américaine des opérations de bourse (U.S. Securities and Exchange Commission) a indiqué que cette dernière avait approuvé les fonds négociés en bourse en bitcoins.
Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables dans la matinée en Asie et, après que l'inflation australienne ait été légèrement plus faible que prévu, l'attention s'est portée sur les données relatives aux prix à la consommation aux États-Unis, attendues jeudi.
Les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluent à environ 140 points de base les réductions des taux américains cette année, alors que la Réserve fédérale prévoit 75 points de base. La probabilité d'un changement dès le mois de mars a été quelque peu réduite à un niveau encore élevé de 64 %, et devrait encore évoluer en fonction du rapport de jeudi.
"Les marchés commencent à s'attendre à ce que les baisses de taux aux États-Unis ne soient pas pour tout de suite. Les indications des membres du Comité monétaire de la Réserve fédérale tendent à favoriser des réductions au cours du second semestre de l'année", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.
Selon les prévisions, l'IPC de base devrait augmenter de 0,3 % en décembre, ce qui ramènerait l'inflation annuelle à 3,8 %, son niveau le plus bas depuis le milieu de l'année 2021.
Les tensions géopolitiques étaient également à l'ordre du jour alors que des perturbations en mer Rouge et un arrêt de production en Libye ont fait grimper les prix du pétrole, et qu'une élection se profile à Taïwan.
Les forces américaines et britanniques ont abattu 21 drones et missiles tirés par les Houthis basés au Yémen mardi dans le sud de la mer Rouge, en direction des voies maritimes internationales, a déclaré le commandement central de l'armée américaine.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 1,9 % mardi et étaient en hausse de 0,1 % à 77,68 dollars le baril tôt ce mercredi.
Le bitcoin a baissé de 1 % à 45 683 dollars après avoir atteint 47 897 dollars à la suite de fausses informations sur l'approbation d'ETF.
DEPENDANT DES DONNÉES
Les échanges sur les marchés des changes et des titres à revenu fixe ont été timides avant la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis.
Les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté de 1,5 point de base au cours de la nuit et sont restés stables à 4,01% à Tokyo mercredi. Le dollar américain a légèrement progressé, achetant 144,72 yens et s'échangeant à 1,0927 dollar pour un euro.
Le dollar australien a peu bougé à 0,6687 $ après les données montrant que l'inflation australienne a ralenti à un plus bas de près de deux ans, car il a renforcé les attentes du marché que les taux d'intérêt n'auraient pas besoin d'être augmentés davantage.
"Il est maintenant temps de réduire les taux d'intérêt, mais les prévisions de croissance mondiale ne laissent pas présager une récession mondiale", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note aux clients.
"Nos indicateurs de croissance mondiale se sont améliorés, ce qui laisse présager une nouvelle baisse de l'USD au cours du premier semestre. Toutefois, il ne s'agira pas d'une ligne droite, d'autant plus que la géopolitique occupera une place importante dans le calendrier des marchés cette année et que les marchés restent tributaires des données."
Les chiffres des prêts chinois sont également attendus cette semaine, les prêts pour 2023 devant atteindre un niveau record alors que la Chine maintient une politique accommodante, bien qu'il y ait peu de signes d'un changement dans l'humeur maussade des investisseurs.
L'indice CSI300 des valeurs vedettes de la Chine a flirté avec son plus bas niveau depuis cinq ans mardi, tandis que le Hang Seng a chuté de 0,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis un mois et que le yuan a atteint son niveau le plus bas depuis le 13 décembre.
"Malgré les cris d'alarme selon lesquels les actions chinoises et britanniques sont bon marché, nous ne voyons aucun signe indiquant que les gestionnaires internationaux sont prêts à intervenir et à acheter ces marchés avec conviction", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche à la maison de courtage Pepperstone.
"Il semble que l'approche au goutte-à-goutte de l'assouplissement et du soutien de la politique ne suffise pas et que le marché veuille une approche de choc et d'effroi.
