Bayer recule de 2,44% à 19,18 euros à Francfort. Le groupe pharmaceutique et chimique allemand a annoncé le rachat du fabricant américain de micro-implants contraceptifs Conceptus pour 1,1 milliard de dollars. Le produit phare de Conceptus est Essure, une méthode de contraception définitive non chirurgicale approuvée par la FDA depuis 2002. Dans les dix prochains jours ouvrables, Bayer va lancer une offre publique d'achat de 31 dollars par titre en cash, soit une prime de près de 20% par rapport au cours de clôture de vendredi (25,90 dollars).


La réalisation de l'opération, qui est assujettie aux conditions habituelles, notamment l'approbation anti-trust aux Etats-Unis, est prévue à la mi-2013.

"Bayer s'est engagé à augmenter sa croissance organique avec des acquisitions stratégiques. L'acquisition de Conceptus représente un excellent choix pour notre activité santé - en particulier aux Etats-Unis, le plus important marché des soins de santé dans le monde", a déclaré le Docteur Marijn Dekkers, directeur général de Bayer AG.

Basée à Mountain View, en Californie, Conceptus emploie environ 300 personnes et a généré des ventes nettes de 141 millions de dollars pour l'exercice 2012.

Cette annonce suit de quelques jours la publication des résultats trimestriels de Bayer. Pénalisé par sa branche chimie, le groupe a annoncé une hausse de seulement 0,4% de son bénéfice avant impôt, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda) hors exceptionnels au premier trimestre, à 2,45 milliards d'euros.

Bayer a néanmoins confirmé sa prévision annuelle d'une progression d'environ 5% de l'Ebitda ajusté, grâce au lancement de nouveaux médicaments et à la demande de pesticides.