L'émission intervient au lendemain de la révision par Moody's de la perspective de l'Afrique du Sud de "négative" à "stable", affirmant que l'amélioration des perspectives budgétaires du pays aiderait le gouvernement à stabiliser le fardeau de sa dette à moyen terme.
La demande pour la transaction, qui a été sursouscrite 2,4 fois, provenait de presque tous les continents, d'une combinaison de fonds spéculatifs, de banques, de fonds d'assurance et de pension et d'autres institutions financières, a déclaré le Trésor.
Les obligations ont été émises en deux tranches, réunissant 1,4 milliard de dollars d'obligations à 10 ans (arrivant à échéance en 2032) avec un coupon de 5,875 %, et 1,6 milliard de dollars d'obligations à 30 ans avec un coupon de 7,30 %, a déclaré RMB, l'unité d'entreprise et d'investissement du groupe bancaire FirstRand et un chef de file conjoint dans la transaction, dans un communiqué séparé.
"La levée de fonds a été particulièrement réussie dans un contexte mondial de volatilité accrue des marchés, de chute des prix des obligations des marchés émergents et de hausse des taux d'intérêt à court terme", a déclaré Lwandile Nene, senior transactor dans l'équipe International Debt Capital Markets de RMB, dans un communiqué.
Les obligations libellées en dollars sont classées dans la catégorie investissement par l'agence de notation Moody's, tandis que S&P et Fitch les placent dans la catégorie junk, et doivent être cotées à la Bourse de Luxembourg.
RMB a travaillé avec un consortium composé du créancier local Absa Bank et HSBC et un autre consortium composé de la Deutsche Bank et de la Nedbank d'Afrique du Sud en tant que chefs de file.
