Zurich (awp) - La société immobilière Investis va procéder à une introduction en Bourse (IPO) et une cotation sur SIX Swiss Exchange. L'IPO devrait intervenir ces prochains mois, en fonction des conditions du marché, indique la société valaisanne mardi. L'opération devrait permettre à Investis de réaliser un produit brut de 150 mio CHF, qui sera destiné à des investissements dans des propriétés ainsi qu'à des acquisitions ciblées.

"L'IPO nous permettra d'explorer encore mieux les opportunités de marché découlant des tendances à la consolidation ou à la numérisation", déclare le fondateur et directeur général (CEO) Stéphane Bonvin, cité dans le communiqué. Le patron d'Investis conservera une "forte" participation majoritaire dans son entreprise, souligne-t-il.

M. Bonvin ne disposera toutefois pas d'un droit de vote préférentiel, a précisé à AWP une source proche du dossier. Un seul type d'action sera émis. Selon nos informations, la société compte par ailleurs rémunérer pour la première fois ses actionnaires au printemps 2017, avec un dividende "très important".

Le conseil d'administration sera complètement remanié au terme de l'IPO. Les membres actuels vont quitter l'organe de surveillance, à l'exception de M. Bonvin.

Ils seront remplacés par Riccardo Boscardin, ancien responsable des fonds immobiliers chez UBS, Albert Baehny, président de Geberit, et Thomas Vettiger, cofondateur d'IFBC, cabinet de conseil spécialisé notamment dans les fusions/acquisitions. Les trois nouveaux membres seront administrateurs non-exécutifs, contrairement à M. Bonvin.

Dans son communiqué, la société a souligné vouloir procéder à des acquisitions dans le domaine des services immobiliers. Elle est actuellement en discussions avec "quelques" cibles, en vue d'une reprise, affirme notre source. Investis s'était emparé en 2011 de la Régie du Rhône. Privera et Treos sont tombés dans l'escarcelle de l'entreprise en 2014.

FORTE CROISSANCE ENTRE 2013 ET 2015

Credit Suisse a été nommé teneur de livre unique pour l'IPO envisagée. Banque am Bellevue, Banque Vontobel et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) agiront comme co-chef de file.

La société montanaise a connu une solide croissance entre 2013 et 2015. L'année dernière, elle a plus que doublé sur douze mois les recettes tirées des services immobiliers à 116,6 mio CHF. Le revenus locatifs ont très légèrement reculé à 40,8 mio CHF. Le chiffre d'affaires total s'est inscrit à 157,4 mio CHF, soit une hausse sur un an de plus de 70%.

L'excédent d'exploitation (Ebit) a gonflé de 46,1% à 60,2 mio CHF, tandis que le bénéfice net s'est inscrit à 44,6 mio (+60,5%).

À la fin de l'exercice écoulé, le portefeuille immobilier s'élevait 857 mio CHF. Il est composé de 2200 unités résidentielles réparties dans 124 bâtiments à loyer moyen. La division services immobiliers a été créée en 2011 et poursuit ses activités sur douze sites répartis dans toute la Suisse sous les marques Régie du Rhône, Privera, Treos et Sorenova.

L'effectif total d'Investis est passé de 220 employés en 2013 à 1082 à fin décembre 2015, dont 1060 uniquement pour les services immobiliers.

Fondé en 1994, Investis se présente comme le leader de l'investissement résidentiel sur l'Arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers, deux activités qui permettent des "ventes croisées". L'entreprise détient un portefeuille essentiellement composé d'immeubles d'habitations situés dans la région lémanique.

fr/rq