Intercontinental Exchange, société mère de la Bourse de New York, a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir Black Knight dans le cadre d'une transaction évaluant le logiciel de prêt hypothécaire et la société d'analyse de données à 13,1 milliards de dollars. L'offre en espèces et en actions d'ICE, qui s'élève à 85 dollars par action, représente une prime de près de 34 % par rapport au cours de clôture de Black Knight mardi. La valeur d'entreprise de la transaction est d'environ 16 milliards de dollars.

Les sociétés ont déclaré qu'elles s'attendent à ce que la transaction soit conclue au cours du premier semestre de 2023.

L'acquisition de Black Knight, qui fournit des logiciels, des données et des analyses aux marchés de l'immobilier et du financement du logement, est la dernière d'une série d'opérations réalisées depuis 2016 par ICE pour soutenir son activité de services hypothécaires, alors qu'elle mise sur la manne que représente l'automatisation du processus de financement des logements.

En août 2020, ICE a annoncé l'achat d'Ellie Mae, une plateforme basée sur le cloud qui prend en charge tous les aspects du montage de prêts hypothécaires, pour 11 milliards de dollars. Cela fait suite à une transaction de 335 millions de dollars pour Simplifile en 2019, et à l'acquisition de MERS, dans laquelle ICE a pris une participation majoritaire en 2016 et qu'elle a achetée en totalité en 2018.

"Notre expertise en matière de données, de technologie et de réseau nous place en bonne position pour accélérer la conversion de l'analogique au numérique qui se produit dans tout le secteur hypothécaire", a déclaré Benjamin Jackson, président d'ICE, lors d'un appel avec des analystes en février.

Alors qu'ICE est plus connu pour ses échanges d'actions et de contrats à terme, sa division de technologie hypothécaire a rapporté 1,4 milliard de dollars en 2021, représentant environ 20 % des revenus consolidés de la société basée à Atlanta, moins les dépenses liées aux transactions.

Les actions d'ICE ont clôturé en baisse de 4% à 109,86 dollars mercredi, tandis que les actions de Black Knight ont clôturé en hausse de 14,5% à 72,84 dollars. (Reportage de John McCrank à New York et de Manya Saini à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva et de Bill Berkrot)