Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (NYSE Euronext Paris: ETL) a annoncé aujourd’hui l’émission par Eutelsat S.A. d’obligations senior non assorties de sûretés (les « Obligations ») à cinq ans pour 500 millions d’euros.

L'entreprise a pu tirer parti de l’environnement de marché très favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de cinq ans dans des conditions attractives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a bénéficié d’une sursouscription significative illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d’Eutelsat.

Les Obligations seront émises à 99,894% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s’élèvera à 1.125% par an. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de cinq ans. Leur règlement-livraison est prévu le 23 juin 2016.

Cette émission obligataire, combinée avec d’autres sources de trésorerie, permettra à Eutelsat de refinancer les obligations émises le 26 Mars 2010 pour un nominal de 850 millions d’euros et portant un coupon de 4,125%.

Cette opération permet à Eutelsat d’allonger la maturité de sa dette et de réduire les charges financières d’environ 30 millions d’euros avant impôt sur une base annuelle à partir de mars 2017.

Coordinateur Global : Société Générale

Teneurs de Livre Associés : Banca IMI S.p.A., SBC, SMBC Nikko et Société Générale

Co-lead managers : Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

 

A propos des Obligations :

Émetteur: Eutelsat S.A.

Montant: 500 millions d’euros

Coupon: 1.125%

Maturité: 23 juin 2021

Date de règlement : 23 juin 2016

Place de cotation : Liste officielle et marché règlementé de la Bourse du Luxembourg

À propos d’Eutelsat Communications :

Créé en 1977, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 39 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services aux gouvernements. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr

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Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’acheter ou de souscrire à des valeurs mobilières en France. Ce document ne peut être interprété comme une offre au public tel que définie par l'article L.411-1 du Code monétaire et financier français dans la mesure où les Obligations auront une dénomination de 100 000 euros et seront offerts uniquement (i) aux personnes fournissant le service d’Investissement pour compte de tiers et/ou (ii) aux investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens des, et conformément aux, articles L. 411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier français.

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