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En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Teleperformance réaffirme ses objectifs annuels et réalise un chiffre d'affaires de 2,52 milliards d’euros au T3.
- ArcelorMittal voit ses résultats se contracter au T3 mais anticipe un Free-cash-flow positif en 2024.
- Legrand ajuste son objectif de marge pour 2024 après une baisse de ses résultats sur 9 mois.
- Engie s'attend à un résultat net dans le haut de sa fourchette de prévision.
- Teleperformance pénalisé par l'évolution des taux de change au T3.
- Veolia confirme ses objectifs pour 2024 après des résultats en hausse sur 9 mois.
- Air France-KLM manque le consensus au T3.
- Bénéteau confirme ses objectifs après un fort repli de son chiffre d'affaires au T3.
- Worldline envisage de vendre sa division Mobilité.
- Les livraisons d'Airbus reprennent des couleurs en octobre.
- Safran nomme de nouveaux directeurs généraux pour ses unités Aircraft Engines et Electrical & Power.
- Stellantis va supprimer 1 100 emplois dans son usine Jeep Gladiator aux Etats-Unis.
- Nexans annonce la séparation opérationnelle de son activité de câbles pour les marchés industriels et lance un programme de rachat d'actions.
- Scor arrondit le prix de son offre d'achat sur MRM à 35,50 euros par action.
- Vallourec est sorti définitivement de son plan de sauvegarde.
- Valneva abaisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel après ses résultats 9 mois.
- Des conditions de marché difficiles pèsent sur les comptes de Jacquet Metals.
- Bilendi : réaffirme ses objectifs à horizon 2026
- Exail Technologies demande une suspension temporaire de cotation sur Euronext Paris.
- DBV Technologies creuse ses pertes.
- Les principales publications du jour : Engie, Legrand, Veolia, Euronext … Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Zurich Insurance améliore ses primes sur neuf mois.
- Enel annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au T3 et mise sur le nucléaire pour la décarbonisation.
- Genmab affiche un bénéfice en baisse au T3, mais un chiffre d'affaires en hausse.
- Des cadres d'AstraZeneca font l'objet d'une enquête pour importations illégales de médicaments en Chine.
- Le bénéfice de Tenaris baisse de 16% au troisième trimestre.
- Rheinmetall réduit ses prévisions de marge d'exploitation malgré des ventes record au troisième trimestre.
- Swiss Re annonce un bénéfice net de 100 millions de dollars pour le troisième trimestre.
- Vontobel enregistre une hausse de ses actifs sous gestion au cours des neuf mois de l'année.
- Elliott prend une participation dans RWE et demande un rachat d'actions selon Bloomberg.
- Heidelberg Materials vise un résultat annuel plus élevé grâce à la croissance de l'Amérique et à la gestion des coûts.
- KBC Groupe affiche un bénéfice net supérieur aux estimations pour le troisième trimestre.
- Le norvégien Autostore dépasse les attentes au troisième trimestre.
- Hapag-Lloyd commande 24 nouveaux porte-conteneurs à la Chine.
- GN Store Nord revoit à la baisse ses prévisions de croissance organique.
- Les principales publications du jour : Zurich Insurance, Munich Re, Adyen, Daimler Truck, Amadeus IT Group …
D'Amérique du Nord
- Sociétés qui progressent hors séance après leurs trimestriels : Qualcomm (+6,50%), Gilead Sciences (+3%), AppLovin (+28,75%) …
- Sociétés qui reculent hors séance après leurs trimestriels : Arm (-5%) Duolingo (-6,20%)…
- Apple approche Foxconn Technology pour construire des serveurs d'intelligence artificielle à Taïwan.
- Les ventes nettes de Costco Wholesale augmentent de 7,2% en octobre pour atteindre 20 milliards de dollars.
- Qualcomm dépasse ses prévisions pour le quatrième trimestre.
- Arm réaffirme ses perspectives pour l'exercice 2025.
- AppLovin dépasse nettement les attentes au troisième trimestre.
- Blackstone va acquérir Retail Opportunity Investments pour environ 4 milliards de dollars.
- Take-Two Interactive Software réduit sa perte au deuxième trimestre.
- Les frais de Visa et MasterCard font l'objet d'un examen par les régulateurs de l'UE.
- Boeing et Airbus se partageraient la commande d'avions de ligne de China Airlines.
- Les valeurs du cannabis (Canopy Growth, Tilray Brands…) s'effondrent après le rejet par les électeurs de la légalisation de l'usage récréatif de la marijuana dans plusieurs États américains
- AMC Entertainment enregistre une baisse de ses revenus en raison d'une diminution du nombre de grosses productions des studios hollywoodiens.
- Qualys étudie la possibilité d'une vente après avoir reçu un intérêt de rachat rapporte Bloomberg.
- Les chauffeurs d'Uber et de Lyft dans le Massachusetts obtiennent le droit de se syndiquer.
- Les principales publications du jour : Arista Networks, Duke Energy, AirBnB, Motorola Solutions, Fortinet, Monster Beverage …
D'Asie Pacifique et d'ailleurs
- NTT Data enregistre une croissance de son bénéfice de 6% au premier semestre.
- DBS Group met en place un programme de rachat d'actions de 2,1 milliards de dollars.
- Nippon Steel revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice net pour l'année en cours.
- Regis Resources entame une procédure judiciaire concernant son projet en Nouvelle-Galles du Sud.
- Les principales publications du jour : DBS Group, Nippon Telegraph And Telephone (NTT) …
- Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
