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En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus maintient ses perspectives pour 2024 après une nette hausse de ses résultats au T3. Par ailleurs, le groupe annonce le remplacement de son patron des avions commerciaux.
- AXA confiant sur la croissance du résultat opérationnel.
- BNP Paribas atteint ses prévisions de bénéfices grâce à sa banque d'investissement.
- Société Générale dépasse les attentes au 3e trimestre après un fort rebond de sa marge d'intérêts. Le directeur général délégué Philippe Aymerich et le directeur financier quittent le groupe.
- Selon Luca De Meo, Ampere (Renault) aura rattrapé les meilleurs acteurs chinois du secteur des véhicules électriques d'ici à 2028.
- Stellantis confirme sa feuille de route pour 2024, après le T3.
- TotalEnergies démarre la production de Mero-3 au Brésil. Le groupe a publié des résultats en baisse au T3.
- STMicroelectronics avertit et lance un programme de réorganisation.
- Technip Energies revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.
- Spie relève ses prévisions de marge.
- Pluxee relève ses perspectives à moyen terme.
- Elis voit ses revenus grimper au T3 malgré une performance décevante en hôtellerie-restauration.
- Imerys subit de fortes pertes mais maintient sa prévisions d’Ebitda ajusté pour 2024.
- Rubis réduit ses prévisions.
- Ubisoft annonce de lourdes pertes semestrielles et confirme ses objectifs annuels.
- Worldline réaffirme ses objectifs 2024.
- Waga Energy lance son premier projet de production de biométhane en Italie.
- Claranova présente un plan stratégique.
- Le DMC de la phase III d'Inventiva avec lanifibranor dans la MASH recommande la poursuite de l'essai.
- TME Pharma reçoit une subvention de 2,4 M€ en Allemagne. Par ailleurs, des investisseurs activistes détenant 18% du capital appellent à des changements et sont prêts à en discuter avec la direction.
- Le bloc de contrôle d'Agrogénération change de mains à 0,033 EUR l'action.
- Les principales publications du jour : Sopra Steria, TF1, Vetoquinol, Wavestone, Lectra, Paref, Adocia, Enensys, DBT, Uniti, Hopium, Gold By Gold… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Siemens AG va racheter Altair Engineering à 113 USD l'action, soit une facture de 10,6 milliards de dollars.
- Shell dépasse les attentes au troisième trimestre malgré un bénéfice en baisse.
- Volkswagen propose une réduction de 10% des salaires pour faire face à la crise.
- Anheuser-Busch InBev affiche un bénéfice en hausse au troisième trimestre et va racheter des actions.
- Les ventes de Carlsberg au troisième trimestre sont conformes aux attentes et la société maintient ses prévisions de bénéfices.
- Haleon annonce une baisse marginale de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Smith & Nephew revoit à la baisse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la faiblesse de la Chine.
- AP Moller Maersk affiche un bénéfice attribuable et un chiffre d'affaires en hausse pour le troisième trimestre.
- L'embouteilleur Coca-Cola Hellenic relève ses prévisions annuelles après avoir battu la croissance de ses revenus au troisième trimestre.
- Les bénéfices de BBVA dépassent les estimations.
- ING prévoit de racheter des actions et de verser un dividende en espèces pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros, après un bon T3.
- Le patron Chine d'AstraZeneca placé sous enquête.
- Zurich Insurance finalise son programme de rachat d'actions.
- Airesis est en pertes à cause du Coq Sportif, qui recherche des solutions de financement.
- Les principales publications du jour : Shell, TotalEnergies, Anheuser-Busch InBev, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Stellantis, BBVA, ING Groep, Universal Music Group, CaixaBank, Haleon, ArgenX SE, DSM-Firmenich , Swisscom, Danske Bank, STMicroelectronics, AP Moller Maersk, Geberit, Société Générale, Erste Group, Prysmian, Carlsberg, Repsol, Coca-Cola Hellenic, Smith & Nephew, Knorr-Bremse…
D'Amérique du Nord
- Sociétés qui progressent post-séance après leurs trimestriels : Carvana (+20%), Booking (+7%), Etsy (+7%), Cognizant (+3,5%)…
- Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : Robinhood (-12%), Roku (-12%), eBay (-7%), MGM Resorts (-6%), Metlife (-6%), Coinbase (-5%), Microsoft (-3,7%), Meta Platforms (-3,2%)…
- Blackstone s'apprête à investir 5 milliards de dollars dans Rogers, selon le Globe and Mail.
- Spirit Airlines va licencier des centaines de pilotes.
- Les principales publications du jour : Apple, Amazon, MasterCard, Merck & Co, Linde, Uber Technologies, Comcast Corporation, Eaton, ConocoPhillips, Regeneron, Bristol-Myers Squibb, Intel Corporation, Southern Company, Cigna, Intercontinental Exchange, Altria Group…
D'Asie Pacifique et d'ailleurs
- Samsung affiche une reprise plus faible de ses bénéfices et ne profite pas de l'essor de l'IA.
- Toyota et NTT vont investir 3,3 milliards de dollars dans le développement d'une plateforme d'IA.
- Denso réduit de 21% ses prévisions de bénéfices pour l'année.
- Le chiffre d'affaires de BYD dépasse celui de Tesla pour la première fois.
- Nissan pourrait s'associer à Renault sur un nouveau petit véhicule électrique pour l'Europe.
- La production mondiale de Honda Motor recule en septembre.
- Les principales publications du jour : Samsung Electronics, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, China Life Insurance, BYD Company, Midea Group…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Une cité maya perdue retrouvée grâce à la cartographie laser (Wired, en anglais).
- Les agents de la peur en Haïti (Noéma, en anglais).
- Combien y a-t-il de continents ? Les réponses risquent de ne pas vous plaire (New York Times, en anglais).
- Quel jour a-t-on le plus de risques de mourir ? Celui de son anniversaire (Le Monde).
- Les horlogers suisses forcés de se convertir aux médias sociaux (Bloomberg, en anglais)
