En Direct des Marchés : Stellantis freine avec Leapmotor, Continental avertit, Tesla puissance 1000

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• Stellantis et Leapmotor abandonnent leur projet de construction du SUV B10 en Pologne. Par ailleurs, Stellantis va licencier 400 personnes dans son usine de pièces détachées de Detroit.
• Wendel lance une augmentation de capital réservée à ses salariés.
• Atos annonce que sa filiale Bull a émis une action de préférence au profit de l’Etat français dans le cadre des droits de protection accordés à l’Etat français sur les activités souveraines et sensible
• Unieuro rachetée à plus de 90% sera retirée de la cote, annonce Fnac Darty.
• Egide lève 1,67 M€ avec ses ABSA.
• Cabasse lève 0,4 M€ via son programme d'émission d'obligations convertibles dilutives.
• Les principales publications du jour : Transgène… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• Continental AG abaisse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires.
• NatWest rachète ses actions pour 1 milliard de livres au gouvernement britannique, accélérant ainsi sa privatisation.
• Universal Music Group estime que Pershing Square n'a pas le droit d'exiger le retrait de la cote d'Amsterdam.
• Les bénéfices de Cellnex pour les neuf premiers mois de 2024 augmentent de 6,1%.
• Hannover Re revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et vise encore plus en 2025.
• Delivery Hero poursuit l'introduction en bourse de 15% de Talabat à Dubai.
• Partners Group explore la vente d'une participation dans les écoles britanniques ISP.
• ASML étudie les raisons d'une panne informatique mondiale qui a affecté ses activités dans toutes ses installations.
• Direct Line prévoit de supprimer 550 emplois et affiche une baisse des primes brutes émises.
• Novo Nordisk commence à racheter des actions dans le cadre de son programme de rachat de 3,1 MdsDKK.
• Le gestionnaire d'actifs suisse EIP porte à 10% sa participation dans Plenitude d'Eni.
• IG-Metall demande à la direction de Volkswagen de réduire ses salaires.
• L'opérateur boursier suisse SIX va acquérir la bourse britannique Aquis Exchange.
• Le Brésil prévoit d'acheter davantage d'avions de combat Gripen à Saab.
• Shell a repris ses activités dans le golfe du Mexique après les perturbations causées par l'ouragan Rafael.
• Webuild a obtenu un contrat de 1,7 milliard de dollars australiens pour la conception et la construction du lot Tunnels Nord du projet Suburban Rail Loop East de Melbourne.
• Recordati ne voit pas d'impact des droits de douane américains potentiels sur les produits pharmaceutiques.
• Les principales publications du jour : Hannover Re, Cellnex Telecom, Continental AG…

D'Amérique du Nord

• Tesla accroche 1000 Mds$ de capitalisation pour la première fois depuis 2022.
• Règlement de comptes familial chez Estée Lauder, selon le WSJ.
• Boeing serait proche d'un accord de financement pour aider son fournisseur Spirit Aero. Par ailleurs, le groupe pourrait céder sa filiale Jeppesen pour 6 Mds$.
• American Airlines perd l'appel d'une décision interdisant l'alliance avec JetBlue.
• Enphase Energy licencie 17% de son personnel.
• Les principales publications du jour : Robinhood, Aramark…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Les Etats-Unis ont ordonné à TSMC d'interrompre les livraisons à la Chine de puces utilisées dans des applications d'intelligence artificielle, selon Reuters.
• Toyota veut augmenter sa production en Chine dans le cadre d'un changement de stratégie, a appris Reuters.
• DBS (Singapour) a des vues sur une expansion en Malaisie.
• Baidu s'apprête à lancer des lunettes à intelligence artificielle en novembre.
• La société australienne Resolute Mining confirme que son PDG et deux autres employés sont détenus au Mali.
• Les principales publications du jour : Recruit Holdings, Vodacom, Abu Dhabi National Energy, Celltrion, Bridgestone Corporation…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Pourquoi le PDG de Robinhood pense que les marchés prédictifs sont là pour durer (The Verge, en anglais).
• Les magiciens de maths de Wall Street décodent les rendements du private equity (Bloomberg, en anglais).
• Pourquoi les mères sont absentes des photos de famille (Le Monde).
• Plongée dans l'industrie du crime à grande échelle qui pirate les grandes entreprises (Wired, en anglais).
• Télécoms : cette guerre secrète qui menace la couverture 4G des campagnes (Le Figaro).
• Le paysage des semi-conducteurs pour l'IA (Generative Value, en anglais).