En Direct des Marchés : Eiffage monte dans Getlink, Amazon donne le ton, Casino a un plan

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

• Les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 11,06% en France en octobre.
• Un litige autour de la TVA oppose le fisc et le groupe Canal+ (Vivendi) pour 655 millions d'euros.
• Eiffage franchit les seuils de 20% et 25% des droits de vote de Getlink mais n'envisage pas d'en prendre le contrôle.
• Euronext signe un accord avec les syndicats sur l'emploi et les heures de travail des employés de Borsa Italiana.
• Eutelsat, Hispasat et SES S.A. remportent l'appel d'offres de l'UE pour 290 satellites sécurisés.
• Elis annonce l'acquisition de Wasned aux Pays-Bas.
• Casino enregistre une contraction de ses ventes au T3 et annonce qu'un plan stratégique recentré sur le commerce de proximité sera présenté le 14 novembre.
• Viridien confirme ses objectifs 2024 après T3 plus faible.
• Actia renforce sa collaboration avec Ampere en détachant une équipe dédiée à la filiale VE de Renault.
• NHOA annonce le départ du CEO et cofondateur Carlalberto Guglielminotti.
• Eagle Football Group publiera ses résultats annuels de l'exercice 2023/2024 mercredi 6 novembre 2024 après bourse.
• Les AGE des actionnaires de Compagnie du Cambodge et de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard ont approuvé le projet de fusion par voie d’absorption de la seconde par la première.
• Les principales publications du jour : Samse, Lucibel, DBV Technologies, Groupe LDLC, U10, Acteos, Coil, Paulic, Guillemot, Vinpai, Hitechpros, Acticor, Neovacs, Proactis… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

• La Deutsche Bank se joindrait à une action en justice visant à récupérer des fonds créés après la crise de 2008.
• Fitch relève la note d'UniCredit à BBB+.
• Aryzta boucle le rachat d'un emprunt hybride pour 325,4 millions de francs.
• SFS rachète de l'entreprise américaine Pro Fastening Systems.
• Var Energi cède à Concedo une participation de 20 % dans le champ pétrolifère de Bøyla.
• Meyer Burger accuse une lourde perte semestrielle.
• Les liens de Games Workshop avec la Russie interrogent.
• Les principales publications du jour : Piraeus Financial, Fugro, Scatec…

D'Amérique du Nord

• Sociétés qui progressent post-séance après leurs trimestriels : Atlassian (+18%), Intel (+7%), Amazon (+6%)…
• Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : Apple (-2%)…
• OpenAI lance son propre moteur de recherche internet, concurrent de Google (Alphabet).
• L'Indonésie interdit la vente des smartphones Google quelques jours après avoir bloqué l'iPhone 16 d'Apple.
• Ford Motor va réduire les primes de ses cadres à 65%, a appris Reuters. Le groupe suspend la production de son pick-up F150 électrique.
• Boeing propose désormais aux grévistes une augmentation progressive de salaire de 38%, selon son principal syndicat.
• JPMorgan Chase conclut un accord de 100 millions de dollars avec la SEC concernant les informations communiquées.
• Des chercheurs chinois développent un modèle d'IA à usage militaire à partir du Llama de Meta, selon Reuters.
• Les principales publications du jour : Exxon Mobil, Chevron, Enbridge, Simon Property, Dominion Energy, Charter Communications, Imperial Oil, Ares Management, LyondellBasell, Magna International, Ubiquiti…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• Mitsui & Co revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice à 6 milliards de dollars.
• Les principales publications du jour : Mitsubishi Corporation, Macquarie Group, KDDI, Mitsui, Marubeni, TDK, Nomura Holdings…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Quelle part de marché maximale pour les ETF ? (Klement on Investing, en anglais).
• Le pétrole a été rayé de la carte. Aujourd'hui, c'est l'industrie américaine la plus productive (Bloomberg, en anglais).
• Pourquoi les feuilles d’automne sont jaunes et rouges (Le Monde).
• L'histoire inédite de la tentative ratée de Trump de renverser le président du Venezuela (Wired, en anglais).
• Que pense l'IA du futur de l'art et de la création ? (Noema, en anglais).
• L'esprit du Brexit a contaminé l'UE (Project Syndicate, en anglais).
• Pourquoi Kamala Harris va gagner (Financial Times, en anglais).