ETF retenu : iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’encours est réparti dans 265 positions, principalement aux Etats-Unis (65,7%), au Japon (10,9%), en Suisse (6,3%), au Canada (3,3%), en Allemagne (2,3%), en Espagne (1,9%) et en France (1,9%). 

On y trouve notamment des entreprises des secteurs des technologies (18,8%), de la santé (16,8%), de la finance (16,6%), de la communication (11,8%), des biens de consommation discrétionnaires (11,4%), de l’industrie (8,7%) et des services publics (5,7%), etc. 

Les dix principales pondérations ne représentent que 14,3% de l’encours. On y trouve T-Mobile US (1,6%), Waste Management (1,5%), Motorola Solutions (1,5%), Merck & Co (1,5%), Roper Technologies (1,4%), McKesson (1,4%), Walmart (1,4%), Cisco Systems (1,4%), Novartis (1,3%) et Pepsico (1,3%). 

Pour ce qui est des performances, un investisseur de long terme verra ses pertes limitées lors des années où les marchés reculent. En 2022, le S&P 500 a chuté de 18,5% tandis que l’ETF n’a lâché que 9,8%. Pareil en 2018, lorsque l’indice a abandonné 5% et l’ETF seulement 2%. Évidemment, lors des années très positives, le principe est le même. Par exemple, en 2023, le S&P 500 a gagné 25,9% alors que l’ETF s’est adjugé 7,8% seulement. 

Quels sont ses avantages ? 

  • L’ETF est une bonne couverture durant les périodes volatiles et incertaines des marchés financiers. 
  • L’encours est rassurant (2,6Mds$) et assure une bonne liquidité pour les transactions. 
  • L’investissement est très diversifié à travers un large éventail de sociétés de pays développés. Pour l’anecdote, c’est un ETF à réplication physique, ce qui signifie que l’investissement dans les entreprises se fait en direct (achats et ventes d’actions), ce qui s’oppose au modèle de réplication synthétique qui implique de détenir un panier de substitution. 
  • Les frais courants sont relativement faibles, 0,30%. 

La carte d’identité de l’ETF :

Encours : 2,6 Mds$ 

Nombre de positions : 265

Code ISIN : IE00B8FHGS14

Ticker : MVOL

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,30 %

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