Credit Agricole : Présentation - Conférence de presse

Groupe Crédit Agricole

Liquidité

Taux de douteux

Taux de couverture

Taux de douteux

Taux de couverture

CASA

405 Mds€

2,4%

stable vs 31/03

84,5 %

+0,2 pp vs 31/03

3,2%

+0,1 pp vs 31/03

73,4%

+0,9 pp vs 31/03

Forte hausse du ratio CET1

Taux de douteux parmi les plus bas d'Europe

Taux de couverture parmi les plus élevés d'Europe

Mobilisés en

première ligne

Mobilisation massive de tous les collaborateurs au service des clients 90% d'agences joignables, en physique ou à distance

Prêts Garantis par l'Etat pour 179 500 clients (pros et entreprises), soit 23,7% des demandes en France (1) (62% Caisses régionales, 30% LCL et 8% CACIB)

Pauses accordées, soit 4,2 Mds€ d'échéances reportées(2) en Banque de proximité France (dont 83% sur les professionnels et les entreprises, dont 71% Caisses régionales et 29% LCL)

Soutien mutualiste aux clients assurés contre les pertes d'exploitation

Pauses et prêts garantis par l'Etat pour les clients de CA Italia

• Forte progression de la satisfaction client (1)

• Adaptation instantanée de l'organisation au contexte de confinement
• Délégations exceptionnelles en agences

1. • Une digitalisation sans cesse étendue
   • • Signature électronique pour les PGE professionnels
     • Dématérialisation de la déclaration de sinistres
     • Traitement automatisé des dossiers de moratoires de crédit-bail
     • Plafond de paiement sans contact porté à 50€
2. Indice de Recommandation Client national particuliers en 2020 : différence entre promoteurs et détracteurs

Engagement sociétal

Environnement

• CACIB : n°1 mondial en obligations sociales/vertes
• Amundi (CPR AM) : 1er fonds actions internationales centré sur la réduction des inégalités
• LCL : 1ère gamme complète de placements d'actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique
• Création d'une plateforme de reporting extra-financier de niveau Groupe

Inclusion

• 4 000 alternants en 2020 (Top 2 Figaro/Cadremploi)
• Top 50 Palmarès 2020 de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises (+46 places en 2020)

• Activité dynamique de crédit, collecte et assurances (croissance de +5,9% des encours de crédit hors PGE juin/juin)
• Très belles performances dans les Caisses régionales, témoignant de la force du modèle de banque universelle
• Hausse du provisionnement pour moitié liée à la hausse du provisionnement des encours sains
• Le CET1 du Groupe, à 16,1%, a déjà atteint l'objectif fixé pour 2022 dans le Projet du Groupe
• Activation du Switch, due aux tensions ce semestre sur les marchés actions et obligataires

Données sous-jacentes, T2 2020

Revenus (1)

Charges (2)

RBE

Provisionnement

5 185 m€

• 0,1% T2/T2

2 976 m€

• 1,9% T2/T2

2 130 m€

• 0,5% T2/T2

908 m€

X 2,5 T2/T2

• Revenus : semestre exceptionnel en GC, pénalisé par un effet marché défavorable en GEA

• Des activités de proximité (BP et SFS) fortement pénalisées par les deux mois de confinement
• Très bonne dynamique de l'activité Corporates et Institutionnels, générant des hauts revenus en GC
• Effet marché pénalisant les revenus GEA sur le semestre -4,3% S1/S1

• 77% de PNB récurrent(1)dans le total
• Baisse des Charges hors FRU :

• -1,9%(-57 m€ T2/T2, dont impact Covid -23 m€)

• RBE solide :

• RBE (3) stable au T2 : -0,5% T2/T2, en dépit du confinement
• RBE (3) en hausse au S1 : 3,7 Mds€, soit +2,9% S1 /S1
• RBE (3) hors FRU : +2,9% T2/T2 et +5,3% S1/S1

1. PNB
2. Hors FRU
3. Sous jacent

GEA : Gestion de l'épargne et Assurances ; BP : Banques de proximité ; SFS : Services financiers spécialisés ; GC : Grandes clientèles ;

AHM : Activités hors métiers

1. PNB récurrent : PNB adossé à un stock (encours de crédit / collecte, actifs sous gestion) ou un contrat (assurances dommages, prévoyance) ; PNB transactionnel : PNB lié aux commissions sur flux et aux activités de marché.

L'ACTIVITÉ

BANQUE DE PROXIMITÉ

LCL

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

1. Vive reprise de la production de crédit en juin (+51% juin/avril 2020)

1. Collecte : hausse des dépôts bilan (+13,6% juin/juin)

1. Hausse du taux de pénétration LCL assurance-dommages et paiements

1. Charges : -5,1% T2/T2, en baisse tous les ans (1) depuis 2017

1. Reprise de la production crédit habitat, +26,9% juin/avril 2020

1. Collecte bilan solide +4,6% juin/juin

1. Charges en baisse de -2,3% T2/T2 (3)

1. +4% de production de crédits T2/T2(2)

1. Liquidité : excédent net de collecte de +1,8 Md€ au 30/06/2020

L'ACTIVITÉ

GESTION DE L'ÉPARGNE ET ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

1. Epargne/Retraite :
2. • Hausse du taux d'UC dans les encours (22,7%, +0,5 pp juin/juin)

1. Assurance dommages :
2. • Affaires nouvelles : hausse de +94% juin/mai 2020
   • 14,2 m de contrats(1) en portefeuille, en hausse continue (+3,1% sur un an)
   • Equipements(2) : 41,0% des clients Caisses régionales, 25,2% des clients LCL et 15,9% des clients CA Italia

AMUNDI

1. + 7,1% d'actifs sous gestion juin/juin

1. Collecte nette retail (hors JV) Moyen Long Terme positive dans les réseaux France + 1,2 Md€

1. Charges en baisse sensible de -7,3% T2/T2, avec une réduction des rémunérations variables et synergies de coûts informatiques liées à Pioneer

1. Renouvellement du partenariat avec la Société Générale pour 5 ans

CAIWM

1. Collecte nette sur la clientèle privée de + 1 Md€

125,7 Mds €

d'encours de fortune

L'ACTIVITÉ

SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

CACF

1. Reprise de la production commerciale en juin +2,3 Mds€ juin/avril 2020

1. Diminution des charges de -7,1%, hors FRU T2/T2

+ 170%

de production commerciale

juin/avril

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

CAL&F

1. Hausse du chiffre d'affaire factoré, +33% juin/avril 2020

1. Baisse des charges de -2,9%, hors FRU, T2/T2

+ 90%

de crédit-bail juin/avril

L'ACTIVITÉ

GRANDES CLIENTELES

CACIB

1. Banque de marché en forte croissance, +44% de revenus T2/T2 (1)

1. N° 1 en Global Green, Social and Sustainability bonds

1. Maintien d'un profil de risque prudent, VaR à 14m€ au 30/06/20

+27,1% de RBE

sous-jacent T2/T2

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

CACEIS

1. Hausse des encours conservés :
2. • + 826 Mds€ avec KAS BANK et Santander Securities Services
   • + 173 Mds€ d'entrée de nouveaux clients

+35%

d'encours conservés

Groupe Crédit Agricole

2,4%

Stable vs. mars. 20

Stock de provisions : 24% lié au provisionnement des encours sains pour CASA, 37% pour les Caissesrégionales, 30% pour GCA

Un portefeuille de prêts diversifié, plutôt orienté grandes entreprises (46% CASA, 16% GCA) et habitat (27% CASA, 46% GCA)

73% des EAD(2) Grandes entreprises de CASA notés investment grade

Groupe Crédit Agricole(1)

84,5%

+0,2 pp vs. mars 20

Groupe Crédit Agricole

20,1 Mds€

+0,6 pp

15,5%

12,0%

16,1%

La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 12 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 août 2020 13:21:16 UTC.

Document originalhttps://www.credit-agricole.com/pdfPreview/183087

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